美联储强有力的话语

2009-01-01 来源：KITCO评论责任编辑：点击:次

有的时候在交易结束获利以后，必须写第二篇每日更新。那些以“随着急剧3%下跌以后，黄金交易价为2个月新低”的标题结束今天报道的人可能去Kitco主页寻找在3月18日周三下午（美国东部时间）早些时候发生了什么。（最后一次检查的时候，现货金上涨2.4%，在中午前跌至880美元/盎司附近低点后，报935.0美元（上涨22美元）。这是戏剧性的一天，有的人赚到了钱而有的人却亏损。如果你认为这一天也是不稳定的或者是不能预测的。那么就像他们说的你还没有看到什么。当天出现了60美元金价的震荡以及10美分白银的震荡。
　　“在这些情况下，美联储将采用一切可用的工具来帮助经济复苏并且保持价格的稳定。美联储还把资金率的目标范围维持在0-0.25%，并且预期经济情况可能在很长一段时间里对非常低的美联储资金率作出警告。为了对抵押贷款和住房市场提供更大地支持，美联储今天决定通过购买另外抵押贷款相关证券的7500亿美元从而把今年总的证券价值提高到1.25万亿美元，并且增加1000亿美元到今年代理债券中，总数达到2000亿美元，以此进一步扩大美联储资产负债表的规模。此外为了改善个人信贷市场的情况，美联储还决定在未来6个月内购买3000亿美元较长期国债。”
　　上面的这些话，是美联储从布莱顿G-20峰会上得到的很好的信号从而作出的，会上“资产购买”的问题被提出希望能够复苏各种经济情况。现在美国中央银行告诉我们它们打算做好他们的那部分。“这些情况”可以被最好地形容为通货紧缩黑洞的表面。一旦陷入黑洞的漩涡中，那么你的天体物理学家朋友们将为你解释没有收益的关键点。山姆大叔从特定的山谷中爬出要比环游法国一圈还要艰难。结果是当你在晚上小酌一杯鸡尾酒的时候，在屏幕上看到他们。美元指数下跌2.20，原油上涨至49.27美元/桶，白银不情愿的略微走高（上升6美分，报12.75美元），铂金和钯金也相应上涨，主要由于和美联储行动有关的汽车生产商那边传出了好消息。
　　与此同时“合约理论”的激战继续在纽约和国会山上上演。在下午的时候从大多数新闻网站上占据了标题的位置。最后一次查看的时候，AIG（美国国际集团）打算为了“虚假的”奖金重新支付给山姆大叔，很大程度上是假设房屋价格不会下跌的前提下。这是我们可以完全取消的第一笔奖金：那个签署房地产一种价格趋势的人。在那超热市场中第一次被提及“向前急倾斜”以后的三年内。
　　人们需要比那些从佛罗里达发展野营的人更多的有力信号，等待福利彩票在购买方清单里得到一个位置？现在，他们再一次从相同的帐篷中出来野营。仅仅是很小的…一些不同原因。那就是说好运改变人性的本质这点值得探究。坦率地说，那时一件我们真的需要考虑从最近危机中不太一样的。当一切都完成的时候，我们预期美国消费者中会出现永久的行为转变。这次改变不会太快。
　　回到正题，被“黄金不会再走高”阵营提供的资源（当它符合日程）---美林今天已经提供了属于自己的一份惊喜。美林做出了下面的陈述：
　　“随着产量削减，影响供应，投资者对于经济增长变得不再那么悲观了，美林现在正在从白银那里获得的上涨利润转移到工业需求的金属中。”“我们已经从白银相当好的走势中获利，并且转价到基金属中，”负责欧洲、中东、非洲事务的投资官员今天在一次电话采访中这样表示。“我们对基金属的投入依然太少，不过我们正在加大投入力度。”
　　今年上涨29%，到2月23日达到最高价的白银自从被作为基金属衡量尺度在伦敦交易的时候上涨8%，标准普尔500美国股票指数上涨4%以后，下跌了16%。随着公司抛售股份来提高现金和政府债务刺激经济支出，商品将表现地比股票和债券好，Dugan说。商品是“唯一未来的供应比过去供应少的资产品种，”他表示。“未来全球增长将有略微的改善，你可以很容易看到商品价格的反弹。”美林通过其内部商品基金转移到了基金属中。
　　去年商品价格下跌，迫使全球最大矿产商必和必拓和第三大生产商力拓削减产量并且减少矿产运营。斯特拉塔也表示在加拿大、澳大利亚和多米尼加共和国减少镍、锌和煤的生产。“商品大幅度地减少，”Dugan表示。“你将看到的是中国需求的重新构造”将经济复苏，他说到。美林预期今年中国经济将增长8%，在2010年加速到9%的增长。
　　中国消费全球铜和铝产量的30%，据麦格理银行集团。“随着我们进入夏天，一切都会变得越来越好的，”Dugan表示，他所指的是6月-8月。商品指数可能“由于人们变得不再那么消极，将上涨10%-15%，”他补充道。内部资金仅可以通过美林顾问提供给他们自己的客户。
　　最终今天，就好像我们不能够整晚对一个世纪的老问题考虑。黄金还是原油？就像你们已经知道的，我们当然会说主要的黄金。不要让他们走。然而“额外的现金”，我们将让TheStreet.com的Moby Waller为你提供一个思考角度：
　　“黄金和原油价格的关系被检查了很长时间，有很多关于这个的理论。让我们看一下这两种领先商品最近的相关表现，看一下是否会出现任何的趋势变化。我们将使用美国原油基金ETF作为原油的代理；美国原油基金试图反映系德克萨斯低硫原油的现货价格。对于黄金，我们将使用SPDR Gold Trust来计算金块的价格。
　　去年7月原油最高价达到150美元/桶----这表明这2种商品相对表现的主要转折点。你可以从上表中看到，美国原油（绿色标出）在那个时间巨额下跌，而GLD（红色）基本上也是扁平的；它当然表现的比美国原油。
　　去年11月黄金开始最近一次的回升，正好是在股市接近恐慌的谷底的时候。就像你可以在表中看到的那样，自2008年11月12日以来GLD的表现非常好，而美国原油继续被抛售。
　　现在我们到达最近明显的趋势通道。自2月中旬以来，美国原油从谷底反弹，而GLD则略微下跌。
　　这是相对可持续的黄金而言，原油新的突出表现，以及新趋势的开端？我个人在一段时间里相对原油，更加倾向于黄金。“图表说明一切。”来解释Jesse Livermore。这在2月中旬开始，几乎在股市打算从最近低点回升之前一个月。
　　这一次原油/黄金的表现很早的告诉我们经济环境不太可能像人们想象的那么可怕。或者这只不过是短期的信号，黄金将重新像人们预测的那样呈现上涨趋势？我将更倾向于第一种解释，原油将在近期内比黄金表现地好。如果有所疑问的话，那么就跟着图表走。
　　明智的主义。问题是我们今天都学到“有效市场”理论在过去18个月里通过具体事情遭到了重大的打击。如此你可以看一下任何一个指向特殊方向的图表，并且把它们粉碎掉。尤其是像现在这样的市场中。有的时候上面这些话已经足够了。
我们依然在黑洞的外圈。你所听到的连续循环的声音是黑洞正在运行。黑洞今天晚上可能还会扩大，并且被重获新生的世界末日预告者告知我们“世界末日正在临近”----是的，只不过在临近，但是还没有到来。

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