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美元贬值攻略:买黄金 抢石油

2009-01-01 来源:中国珠宝网 责任编辑: 点击:

市场分析人士认为,在美联储宣布购买国债之后,已正式启动了宽松的财政政策和宽松的货币政策。
  从表面上看,收购美国国债似会推高国债价格,打压债券收益率,并会带动其他金融产品利率的回落。从更深层面看,美联储的“双宽松”政策会使美元进一步贬值,并会改变全球金融市场及商品市场的格局,同时,为投资者带来新的投资机会。
  许多经济学家预计,金融危机过后,黄金和资源等实物商品的价格将大幅上涨,紧随其后的是金融资产价格的飙升,现在或许正是通过各种方式“抄底全球”的绝佳机会。
  抛空再拾回美元,黄金还会涨
  美联储宣布购买国债后,追踪美元兑欧元、日元、英镑、加拿大元、瑞士法郎和瑞典克朗表现的美元加权贸易指数重挫2.7%至84.595,创下1971年来最大单日跌幅。美元贬值将在未来一段时间内引起世界主要货币汇率大幅波动,投资者可买入相对强势的货币,抛空美元;而在美国经济即将复苏的时候再次以低价重新购回美元,获得丰厚的盈利。
  美联储前主席格林斯潘说过,“黄金是最后的、最诚实的资产。”而美元的大幅贬值也为黄金带来投资机会。美元的贬值将通胀扩大到全世界范围,特别是一些持有美元储备较多的国家将交给美国一笔不菲的“铸币税”,无意中为美国金融危机埋单。金融危机过后,非美元国家的货币储备将多元化,黄金将是首选。
  银行理财:逢低建仓石油
  资源即财富,以石油为代表的资源也面临着投资机会,投资者可通过国内市场的燃料油(资讯)期货或是挂钩石油的银行结构性理财产品分享其中的收益。
  按目前消费速度,全球石油储量还可用40-50年,一些发达国家禁止或限制国内石油的开采,转而向其他国家进口,进行石油的战略性储备。在全球陷入金融危机时,由于消费需求不足,对石油的需求也明显下降,使石油价格大幅下跌,今年初到达最低32美元/桶。
  当全球经济开始复苏时,各国对石油的需求将不断回升,价格也会随之上扬。因此,在目前油价处于底部区域时,投资者可以逢低逐步建仓,只要有足够耐心,必将获得丰厚的回报。同样,煤炭、铜铝、森林等实物资源,以及小麦(资讯)、玉米(资讯)、大豆(资讯)、棉花(资讯)等农作物也具有较高的投资价值。
  借QDII抄底美股
  在货币、黄金和资源等现货市场存在投资机遇的同时,与它们挂钩的金融衍生产品市场也有投资机会,在现货市场逐步走高的同时,期货市场也会随之走强,在衍生产品杠杆效应的作用下,投资者在期货市场中获得的收益将大于现货市场获得的收益。
  此外,美股也存在着低位买进的机会。奥巴马近期公开表示,从上市公司利润和收益率来看,他认为已到了一个很好的“买点”,但前提是必须对此持长期眼光。他还说,虽然美国银行业在金融危机中遭受重创,美国经济不会在短期内复苏,但他对重振美国银行业计划抱有“绝对”的信心。大多数经济学家相信届时股市也将会复苏。
  目前国内一些QDII已经着手抄底美国股市,投资者完全可以借道间接投资美股。当然,在“抄底”时一定要抱着谨慎的态度,在具体操作中要认真做好“功课”,特别是收购兼并时一定要调查清楚对方的资产结构和负债情况。 
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