金价创半年新高多头鱼饵正散发香味

2009-01-01 来源：威尔鑫责任编辑：点击:次

周二国际现货金价以914.45美元开盘，最高上试946.7美元，最低下探910美元，报收939.1美元，较上个交易日上涨24.7美元，涨幅2.7％，日K线呈现一根突破近期盘整区间，创近6个半月新高的长阳线。
　　尽管近期金价与美元共同担纲着金融市场的避险角色齐涨齐跌，但周三金价却无视美元蛰伏于短期整理区间而独自突破上行，金价创出了自08年7月24日以来的近六个半月新高，大有如投行预期向1000美元进军的多头盛势。短期金价与美元主要受避险情绪推动，而这种避险情绪又与稍早公布的美国金融救助细节有关，市场的风险偏好最明显是在美国股市上作出反应，进而使得短期美元、黄金与美国股市有些跷跷板运行效应。周三金价的突破很大程度上源于避险情绪累积下的技术性突破，这种突破应该是一个必然的过程，上周国际投行就预先点亮了金价将进一步突破上行的火种。
　　消息面上，因有迹象显示美国参众两院能够就经济刺激计划中的分歧达成一致，上述消息提振美股，市场承受风险意愿增强，美元的避险需求有所降低。但投资人表示，他们感觉谈判双方仍有工作要做，美元脱离盘中低点。市场普遍认为,财政部耗资2万亿美元的计划覆盖了主要领域，能防止银行业状况进一步恶化，但缺乏新的细节，使市场对奥巴马政府能否采取与前任政府不同的措施帮助美国走出金融危机信心不足。美国财长盖特纳周三继续在参议院金融委员会就银行业救助计划作证，他对因缺乏计划细节而导致的失望情绪表示理解，但称不想重犯过去12个月因操之过急而犯下的错误。使得周二投资人风险偏好下降的态势得到些许安抚，但投资人同样未能获得具体救助计划带来的信心及风险偏好提升，美元持稳窄幅区间整理运行态势，但周三黄金明确脱离了美元指引。与此同时，英镑兑美元仍然走软，受英国央行(Bank of England)最新公布的通货膨胀报告影响。英国央行行长默文•金(Mervyn King)证实，很可能还需要进一步放松货币政策。英国央行2月份将基准利率下调50个基点至1.0%，创下了纪录最低水平。欧洲央行管理委员会(Governing Council)委员Miguel Angel Fernandez Ordonez周三称，欧洲央行“很可能”在3月份的货币政策会议上减息。欧元利率政策的前景有助于进一步巩固阶段性美元的强势，因为欧元相对于美元的高利率优势可能渐渐丧失。
　　尽管周三美国股市相对持稳，但国际原油价格却未能摆脱进一步破位下行的命运。纽约商交所三月轻质低硫原油期货结算价跌1.61美元，至每桶35.94美元，继周二下跌约5％后，周三再度下跌4.3%。原油库存最近几周迅速上升，美国能源情报署的信息显示，2月6日当周原油库存增加470万桶。如果下周库存出现类似增幅，则美国原油库存将达到1993年以来的近16年最高水平，表明全球经济低迷引发的需求疲软将导致原油供应大幅上升。只有当需求反弹或石油输出国组织的产油国根据需求进行减产时，库存不断上升的趋势才可能得以缓解。但这两种情况似乎都不会很快发生，因为欧佩克计划在3月份的会议上再度进行减产，而国际能源署(International Energy Agency)周三公布预测显示，2009全球石油日需求量将减少100万桶。油价延续低迷的下行态势示意整个经济通缩格局有望进一步延续，如果美元维持相对坚挺，就中期而言，黄金的避险魅力可能难以在上述环境中得到持续。除非金融领域再度滋生出除通缩、美元以外其它因素的避险需求，比如欧洲金融在某个环节上突然再度破脓诱发相应的信用货币信任危机。
　　受黄金上市交易基金(ETF)创纪录的投资需求和大量止损买盘影响，纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三收高逾3%，触及六个半月高位。期金升穿约在930美元的顽固技术阻力位后，出现大量交易，也触动大量止损买盘，COMEX场内交易商Jonathan Jossen说。金价升破910美元重燃投资买兴，且更多投资基金离开其他资产级别，增持黄金，有交易员说。全球最大的黄金交易基金SPDR Gold Trust GLD.N称，截至2月10日，其黄金持有量增加逾12吨，为894.72吨的记录高位。尽管此前两周金价在890～925美元的区间整理令市场显得扑朔迷离，但在上周全球各大投行一致对阶段性金价后市发表乐观预期后，本周金价的突破似乎就显得顺理成章。金价突破930美元的技术阻力后无疑存在进一步趋升的惯性，相信不少投资者在投行神准分析预期的影响下，已开始向往似乎唾手可得的1000美元金价。这种格局也的确在我们的预期之中，上周当我们获悉大量投资者纷纷在900美元附近回购兑现实物金条获利的消息之后，我们即认为金价可能进一步惯性上涨，因为大多数投资者不可能踩到完美的顶部。
　　而对于阶段性金价进一步涨势，威尔鑫可能没有国际投行一样过于乐观，因为在金价运行至900美元以上，国际投行才纷纷扭转此前的相对悲观预期而齐齐乐观看涨，威尔鑫认为这本身可能就有很大的舆论陷阱成分，因为这些投行本是需要在市场捕食散户的大鳄，就好像上半年摩根士丹利与高盛极度看涨油价至150～200美元一样。当然，既然上周投行在撒诱使散户入瓮的“鱼饵”，如果鱼饵连一点“香味”都没有，以后这些大鳄就很难在市场中“钓到鱼”。周三金价的突破正是多头鱼饵散发的香味，当然这种香味有可能持续一段时间，直到让“鱼”纷纷沉醉于多头行情，这些大鳄便开始拉杆收网！

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