金价低位整固静待美国GDP数据

2010-01-01 来源：广发期货责任编辑：点击:次

广发看市：由于隔夜国际金价大幅收跌，上海期货交易所黄金(1166.00,5.60,0.48%)期货主力合约周三(7月28日)跳空低开至255元下方，金价大幅调整吸引低位买盘，空头回补也推动主力合约触底反弹。但鉴于国际金价反弹力度有限，盘末期金守在255元一线。上海黄金期货主力2010年12月合约价格收盘下跌4.27元，报255.18元/克，跌幅1.65%，成交量30888手，前一交易日为19310手，本交易日增加11578手；成交金额78.76亿元，前一交易日为50.10亿元，本交易日增加28.66亿元；截至收盘持仓量为54208手，前一交易日为52898手，本交易日增加1310手。
　　操作建议： COMEX-8月期金期权到期导致金价大跌后，金价在1160美元上方有所企稳。明晚美国第二季度GDP初值将为金价短期方面进一步指明方向，较差的美国数据应该会对金价有利。金价如果本周继续站稳1160美元上方，掉头上行的机会很多，上方压力在1185美元一线。
　　外盘评论：美国政府发布的经济数据显示，6月份针对美国制造耐用品的新订单额连续第二个月环比下降，环比跌幅创下去年8月以来新高。这些数据进一步表明第二季度美国经济的增长势头放缓。美国商务部宣布，6月的耐用品订单环比下降1.0%，5月订单的环比降幅由0.6%上调至0.8%。据路透社的调查，经济学家平均预期6月的耐用品订单环比将增长1.0%。市场预计耐用品订单将增长事出有因，此前波音公司宣布，6月收获了49架民用飞机订单，这一数字明显超过5月的5架。但是，实际上6月的非军用飞机订单环比大幅下跌25.6%，此前的5月份该订单重跌30.2%。耐用品整体订单的下滑还与电脑和电子产品订单的下跌有关，这两类产品订单额的环比降幅创下去年10月以来新高。耐用品订单是衡量制造业状况的一个重要先行指标，进而可以衡量整个美国商业的健康状况。
　　据国外媒体昨日报道，美联储周三公布褐皮书报告称，在过去两个月时间里，美国某些地区的经济增长速度有所放缓，原因是受到商业不动产市场颓势以及购房者抵税计划到期的影响。报告强调了美联储的观点，即虽然经济复苏进程仍在进行中，但其进展速度则不如今年早些时候。美联储主席本?伯南克曾在上周向国会作证时表示，预计美国经济将“继续温和增长”；他同时还指出，经济前景仍旧“非常难以确定”。
　　纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周三收高，受到实货需求和经济面的不确定性支撑。期金在上一交易日收于三个月低点。COMEX-8月黄金期货结算价收高2.4美元，报每盎司1160.40美元。交投区间为每盎司1165-1155.60美元，后者为4月27日来最低。美联储称，过去几周美国经济活动整体增强，但部分地区放缓，因住房市场在政府结束减税优惠政策后，陷入疲弱。但在周二大跌2%,金价看来仍易受技术面影响。
　　重要提示：世界黄金协会(WGC)周二(7月27日)发布了年度二季度报告，该协会投资研究经理Juan Carlos Artigas在接受采访时表示，尽管欧洲主权债务危机有所回稳，但风险犹存，投资者将继续寻求黄金作为避险工具。Artigas表示，系统风险仍然存在，而且将继续对黄金市场发挥重要影响。他指出，黄金作为经济繁荣和衰退期间的多元化风险资产，并不是纯粹为了对冲风险。他指出，黄金同时也是对冲美元的良好资产。短期内，美元因欧洲主权债务危机受益，但从长远来看，美元前景不一定是最乐观的。美国的预算赤字相当庞大，这使得美元承受的压力不断增加。WGC在最新发布的二季度报告中指出，以欧元计价的黄金2季度上涨了23.1%；而同期投资者通过交易所交易基金(ETF)购买了273.8吨黄金。Artigas表示，一些ETFs净流出黄金大约为3吨；在同一时期，黄金价格上涨了2%。"如果有人只注意到ETFs的持仓量变化，他们便会觉得很奇怪，因为他们缺少对黄金市场的其他因素的了解。"Artigas指出，黄金市场有很多推动因素，在不同时期部分因素对黄金市场有着不同影响，保持对这些因素的跟踪很重要。在过去的一年里，各国央行成为黄金净买家，这是黄金需求的重要组成部分。Artigas称，另一个重要因素是对首饰的需求。WGC报告指出，全球第一季度珠宝需求复苏，上升43%，至470.7吨，不过这一涨幅是基于 2009年的较弱水平；世界上最大的黄金珠宝消费国印度的需求增长了291%，至147.5吨，但是，这也是基于上一年同期37.7吨的较低水平。Artigas乐观地认为，印度的首饰需求将随着节日季节的开始而回升。不过，如果黄金价格仍然很高，仍有待观察需求将如何回暖。印度黄金市场协会日前表示，由于高价格和波动性令需求减缓，印度今年的黄金进口可能下降多达36%。该协会表示，在截至2011年3月31日的一年里，印度黄金购买量约为350吨至400吨，为逾10年来第二低水平。花旗集团上个月在一份报告中也表示，较高的价格已经开始损及印度珠宝消费需求。Artigas称，"我们没有印度的最终数字，季节性而言夏季是淡季；尽管印度市场是整个黄金市场的重要组成部分，但它也不会包括全部。"他称，中国和中东地区也是重要的市场组成部分。中国方面，Artigas称，WGC预计中国人民银行将逐步增加人民币汇率制度的灵活性，这将有利于中国黄金消费。他表示，更加灵活的人民币汇率将有利于中国消费者和黄金消费者。中国的官方黄金储备目前仅占外汇总储备的1.6%，Artigas未能透露WGC是否预见中国将增加黄金储备。随着第三季度的开始，Artigas表示，重点将关注印度婚礼季节和投资者的动向；投资者开始审视他们的投资组合，看看下一步如何行动；他还将关注全球经济在这一时期之后的走势，观察第四季度经济将如何增长。WGC的报告还特别指出，第二季度与工业相关度较大的金属需求大幅下跌：锌，镍和铅季率降幅超过20.0%；铂和钯季率跌幅分别为6.7%和7.9%。

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