2018年度深圳珠宝产业现状分析报告

　2018年，深圳珠宝行业呈现多势头分化发展的态势。在发展环境面临诸多风险和不确定性的背景下，深圳珠宝行业企业着力创新求变，深圳黄金珠宝制造商成功地把握不断变化的消费者偏好，顺应各大珠宝品牌渠道进一步延深拓展带来的铺货机会，部分市场回暖。2018年，深圳珠宝行业总体平稳、稳中有进的发展态势，展示出强大韧劲和巨大潜力。2019年，深圳珠宝业进入转型升级的深水区，面对复杂的环境，行业要把握时机，携手合作，加深动力，进一步的挖掘市场潜力。
　　一、中国珠宝产业基本情况
　　来自国家统计局的资料，前三季度国民经济运行总体平稳、稳中有进，初步核算，前三季度国内生产总值650,899亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，三季度增长6.5%。
　　中国珠宝首饰市场消费者偏好已经从普通的、大号的和重量更大的传统设计转向小巧的以设计为中心的饰品。尽管黄金首饰终于能够适应这些新风尚，但铂金、白银等市场的大多数参与者尚未适应过来。
　　黄金方面，中国黄金首饰市场需求量全球第一，占全球需求的30%。黄金金饰消费不再以24K为主导，K金和3D硬金成为新时尚。“复古黄金饰品”作为高质量千足金的细分市场，在今年表现抢眼。3D硬金的表现优于黄金类所有其他产品系列。2018年第三季度，中国金饰需求实现了10%的增长，金币和金条的需求同比上长了25%至86吨。
　　白银方面，随着市场向品牌产品和时尚设计的转变，消费者对普通银饰的兴趣逐渐减少，加上每件银饰平均重量的下降，继续推动这一下降趋势，预计今年将有7%的跌幅，市场或许即将探底。



　　中国钻石市场始终保持着稳定增长的长期向上态势。2018年中国进出口贸易量与贸易额均位列全球第六。一、二线城市的钻石市场稳定增长，三、四线城市市场份额在扩大。戴比尔斯表示，通常每年第二季度是淡季，但2018 年的第三个销售周期依然展现出很好的毛坯市场需求；中国的消费市场发展良好，钻石商们开始增加库存。在零售端，2018年钻饰消费市场仍然向好，钻石市场趋于平稳。
　　零售市场上各大企业通过加盟迅速抢占了三四线城市的份额，渠道已经进入县城，单店产出降低，价格透明导致毛利率下滑，跑马圈地式的零售业模式增长几乎到底。
　　上市公司方面，2010年以来，越来越多的珠宝企业通过借壳或IPO的方式登陆资本市场。截至2018年末，A股、新三板上市的珠宝企业分别达13家和27家，在香港上市的珠宝企业11家，产业发展资本化趋势日益凸显。
　　二、2018年深圳珠宝产业状况
　　深圳珠宝产业综合实力强、开放程度高、产融互联好，拥有丰富的人才资源和雄厚的物质基础。其中黄金珠宝首饰制造业作为深圳黄金珠宝首饰行业的基础，其产销规模、品牌与标准建设、创新能力、公共服务平台建设在全国珠宝行业均居于领先地位。黄金珠宝首饰业已经成为是深圳市传统优势与新兴时尚的文化创意产业的典范，是罗湖区的特色产业、盐田区的支柱产业。
　　2018年，深圳珠宝产业出现多区块分布多元化发展的特点，珠宝金融进驻南山区，制造业在龙岗区，光明、宝安、坪山都有珠宝产业分布。中心区域为罗湖区，是珠宝企业总部和展示交易聚集地，水贝片区新建或在建的珠宝大厦就有8座，建筑面积超过70万平方米（在建的产业面积大约还有60万平方米）。
　　深圳珠宝业，是粤港澳大湾区珠宝产业的中心区域。不仅是香港、澳门珠宝产业与大陆珠宝产业交流的桥头堡，同时辐射周边，向东连接金玉东方珠宝生态产业园和深汕合作区、揭阳，向西中山、茂名电白六韬珠宝产业园聚集地，西北沟通平洲、四会。
　　截止2018年9月，深圳珠宝行业共荣获“中国驰名商标”珠宝品牌24件，“中国名牌”珠宝品牌26件，“广东省名牌”珠宝品牌36件，“广东省著名商标”企业29家。深圳全年黄金、铂金实物提货量，占上海黄金交易所实物销售量的70%；制造珠宝首饰成品钻的用量，占上海钻石交易所成品钻石一般贸易进口量的约90%；有色宝石镶嵌首饰、金镶玉首饰绝大部分是深圳制造；翡翠镶嵌、玉石镶嵌规模以上的制造企业几乎都在深圳；3D硬金制造加工、硬金镶嵌宝石首饰制造加工业几乎都在深圳。深圳黄金珠宝首饰业仍然是中国珠宝首饰制造交易中心和物料采购中心以及信息交流中心。
　　根据中国改革开放40周年珠宝行业优秀企业和先进个人奖项统计，深圳市的企业占制造企业社会贡献奖占比80%；零售企业行业先锋奖占比41.67%；制造企业行业先锋奖占比66.67%；科技创新奖占比50%。
　　截至2018年12月，深圳市登记在册的珠宝商业主体占全市商业主体登记总数的3%。据罗湖区统计局、罗湖区翠竹和东晓两个街道办的经济普查数据显示，仅罗湖水贝片区就有珠宝经营范围的市场主体12691家，全区共有珠宝商事主体16887家，其中各类法人注册企业15006家，比五年前的普查数增长了169%。深圳珠宝企业涵盖设计研发、生产制造、展示交易、品牌推广、检验检测等各个环节，有大小珠宝交易中心和批发市场约30家，产业队伍超过25万人，行业制造加工总值约1500亿元，批发零售贸易额约450亿元。
　　今年11月，协会对会员单位通过填写调查问卷、部分走访等方式进行行业调研。在收回调查问卷的企业中，包括了制造加工企业，占26%；贸易批发企业，占22%；零售企业，占18%；研发与设计企业，占20%；电子商务企业，占11%；以及其他类型，占3%。经营范围包括了黄金、K金、铂金、硬金、白银、钻石、珍珠、翡翠、白玉、琥珀、有色宝石、半宝、仪器设备及工具、包装陈列、辅料耗材等行业的各个方面。
　　从行业调研情况看，就企业2018年自身制造加工、批发贸易和零售总量与2017年比，认为大致持平的企业最多占31%，少量增加的占34%，少量减少的占比12%，大幅增加为3%，大幅减少的占20%。
　　2018年深圳珠宝企业的利润率在0-5%之间的占55%，5%-10%的占21%，超过10%的占9%，有15%的企业利润率为负数。
　　当前影响企业生产经营状况最突出的三项问题分别是：运营成本上涨，市场竞争加剧、加工费价格下跌，市场需求萎缩、生产订单不足。
　　对于2019年企业外部经济环境和宏观政策的信心，43%的企业认为比较乐观，33%的企业认为比较悲观，15%的企业认为有很强的信心，9%的企业认为不乐观。
　　2019年企业会采取什么应对措施方面，超过七成的企业在用工计划和投资意向方面都选择了维持现状，在融资方面61%的企业选择银行贷款。为降低企业经营成本，企业主要采取的三项策略分别是：提高管理水平，延伸产业链、提高附加值以及采用新设备、新技术。
　　三、深圳珠宝产业的问题及不足
　　经过几年的优化结构、产业升级，深圳珠宝行业转型升级已经进入深水区，“高质量发展”、“创新发展”成为深圳珠宝行业的热门词。不过，与发达国家相比，深圳珠宝产业目前仍存在不少等瓶颈。
　　1、零售品牌商渠道深化到底，可持续性乏力
　　部分深圳制造企业的销量主要依附于珠宝零售终端市场大品牌商，当大品牌商在不断深化渠道时，制造企业通过大量供货赚取利润，提供的大量货品以普货为主。但由于部分普货缺乏个性，无法应对当前市场需求，导致珠宝零售终端市场大品牌商大量货品积压，另一方面品牌商为了快速销货，不断延深渠道，又再次向我们的企业拿普货，目前渠道之路已深至县城，基本已经到底。渠道无法延深，商品大量积压，于是不再大量拿货，制造企业的利润也随之减少。
　　2、文化创意浮于表面，后劲不足
　　深圳珠宝行业内不乏在题材、功能、材料、工艺等方面的创新，但对文化资源所蕴含的历史、文化、经济等价值还缺乏深层次的挖掘、利用和创新，对文化的创意仍然停留于简单的复制与模仿，浮躁的、表面化的形象设计对产品进行包装推广，以中国元素为例，大部分企业所谓的个性化产品就是简单的淘宝仿款+中国符号，产品附加值提升不高，品牌个性不鲜明导致企业形象辨识度不够。同时，国内的珠宝市场产品同质化依然严重，款式上“一招打天下”，市场细化不明确，珠宝首饰的产品设计产权意识维护仍不到位。
　　3、复合型人才后继不足，无法应对快速变化的市场
　　总体说来，文化创意人才匮乏，创意、策划、营销等高层次和复合型专业人才缺乏，人才总量不够、结构不优、素质不高的现状与产业融合发展的需要不相适应。
　　四、深圳珠宝产业发展趋势分析及建议
　　最近的中共中央政治局会议定调，2019年中国经济面临的外部环境十分严峻，中国经济增速将进一步下调。预计宏观政策也会更加宽松，特别是减税势在必行，中央经济工作会议会继续强化民企地位、支持民营经济发展，给予民营经济宽松的政策空间和资金支持等，加大改革开放和结构性调整将成为明年经济工作的重中之重。从2019年1月1日起，社保正式归属税务局管理，社保缴纳情况会把控的越来越严格。央行对公帐户和个人帐户的规范管控，在经济调整趋势大环境下，珠宝行业将面临着挑战和发展机遇，一方面有着产能过剩、资金链紧缩、运营成本攀升等内部问题，另一方面面临竞争加剧，市场不振、发展乏力的外部环境。这些都是企业老板值得认真考虑和应对的。可以说，珠宝行业轻松赚钱，粗放发展的时代一去不返了。
　　中国珠宝市场在2019年的增长率将更加温和。但市场普遍看好金饰的可持续增长，甚至认为中国消费者偏好正在发生结构性变化。预计2019年黄金首饰的制造和需求将有小幅增长。其中，随着22K产品努力开拓市场，会给18K带来一定的压力，18K金的增长将进一步放缓。源于铂金首饰的产品开发和推广力度，预计2019年铂金首饰的低迷将会进入尾声。得益于消费者对镶嵌宝石产品的需求，镶嵌宝石首饰会有少量增加。
　　由于消费习惯和消费结构的改变，特别是80后、90后逐渐成为主体消费者后，原有的行业格局、模式、思维必须发生改变，一场由消费引发，倒逼企业不断创新和发展的热潮将席卷行业，高质量、高品质产品和精细化服务越来越受到消费者的关注。高质量、高品质的珠宝产品不仅仅是价格高于平均产品，更重要的是，它用其自身的魅力和优势引导着顾客的消费观念，消费者也越来越愿意选择与自己气质、价值观更相契合的时尚产品。
　　创新正在成为珠宝企业发展的源动力。不断的工艺技术创新、设备革新等，为行业带来更多高质量、高品质的产品，也会为深圳珠宝行业带来无限的活力，大数据、人工智能在珠宝行业内的运用，将用精准营销为企业准确把握市场和顾客寻求，提高深圳珠宝企业的精益化服务水平，优胜劣汰之下，具有创新能力的一些企业也必将脱颖而出。
　　在产品开发、营销支持和库存管理方面具有比较优势的制造商的表现，将优于一些商业策略墨守成规的传统制造商、批发商。此外，由于大型零售品牌努力与遵循其特定流程的供应商合作，同时也为了满足其内部控制的需要，其订单从中小型制造商转移，从而会使规模较大、制度较完善的制造商赢得市场份额。资金实力薄弱、品牌形象模糊、产品缺乏特色的小珠宝企业将面临经营困难。随着中国奢侈品消费市场的蓬勃发展，未来五年间中国可能会成为高级珠宝的终极消费者。同时，个性化的小件饰品正在受到年轻消费者的青睐，老年人、男士饰品成为新的分类，开始努力开拓市场，中国珠宝市场将出现更加多元化的趋势。
　　面对新的局势，深圳珠宝行业应该如何稳扎稳打，进一步加大改革力度？
　　1、加强产业创新，创新融合发展
　　企业应该把握消费需求，找准自己的优势，开阔创新思维，深挖市场潜力和抓准市场机遇，不断增强核心竞争力、高端制造能力、市场营销能力和品牌影响力,增强社会责任意识，针对自己的目标客户群加强创新。不管是文化创新还是技术创新，最终都是要回归到目标客户身上，请多多关注目标客户。
　　2、加强企业内部控制，防范外部风险
　　从这几年的实例可以看到，企业遭遇的致命风险主要来自内部,来自于在日常经营管理过程中,对企业内部风险的忽视所造成的。完善的内部控制制度能够帮助企业防范经营风险,堵塞管理漏洞、提高经济效益及管理水平。建立合理的内部控制制度，需要企业从上至下统一认识，领导重视、员工支持，增强风险防范自觉性，采取有效的措施，培养适合自己的内控人才，并保证内控评价结果的客观性。
　　3、切实加强行业人才建设
　　加强行业人才建设，需要企业广纳贤才，企业管理者要有宽广的胸怀，有容人之短的雅量，做到唯才是举。要真正重视人才，做到爱才、惜才、识才、重才、容才。要既注重组织培养，又注重实践锻炼，营造人才成长的良好环境，通过各种措施调动人才的积极性，让人才的创造力竞相迸发，使人才各尽其能，用其所长。
　　2019年，将是深圳珠宝行业充满挑战和变革的一年。面对未来的不确定性，我们要借助国家的发展战略，实现文化属性、时尚属性的全方位发展，打造核心竞争力，推动品质发展；要坚持观大势、谋全局、干实事，稳扎稳打，把握好节奏和力度；面对压力也不要丧失信心，辩证看待国际环境和国内条件的变化，携手合作、互利共赢，协同发展，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，主动把握，坚定不移地办好自己的事，构建深圳珠宝产业命运共同体。